智能汽车带来的新技术、新业态和新模式

　　当我们看到特斯拉、谷歌、优步、通用和福特无人驾驶时， 分析这些科技公司的变化，可以发现过去三年的发展远比过去 的五十多年还要密集、快速和集中。不得不说，人工智能不仅已走出实验室，更广泛的技术奇点已然降临。 近十年交通运输业取得了前所未有的发展，自动驾驶的前 景已经得到了大家的认同。汽车产业也进入前所未有的深刻 变革期。这一变革主要体现在以下四个方面。第一是万物互 联，将使汽车由分离的“信息孤岛”汇聚成联通的“信息海洋”; 第二是自动驾驶，将使汽车在无人干预状态下的自由移动成为 可能，从而彻底改变汽车的使用模式;第三是交通服务，将使汽 车提供很多超越移动本身的内容，而不再只是代步工具。

　　第四 是共享经济，车辆共享的曙光将照进汽车使用的现实，必将引 起汽车销售和使用模式的变革。借助人工智能实现无人驾驶 是可预见的明天，是改变我们生活方式的序曲。 作为智能网联汽车产业发展的终极目标，自动驾驶汽车技 术已成为新时代下汽车产业布局的重点。百年汽车工业，将借 助自动驾驶实现新一轮的快速变革，对此我们应该做好必要 的准备。智能互联支撑起新的汽车文明，并为传统汽车产业带 来空前的发展机遇。

　　面临着良好的发展机遇，各大汽车品牌纷 纷把目光投向这一领域。智能驾驶的来临将会重构整个传统 汽车产业的金字塔结构。目前在自动驾驶领域呈现出多足鼎 立的局面：整车厂、出行服务商、自动驾驶平台、芯片公司各自 为中心的生态联盟。本文以智能汽车为研究对象，基于智能汽 车行业的宏观环境，从产业链入手对整个国内自动驾驶汽车产 业进行分析，并对智能驾驶汽车的发展机遇进行盘点。

　　1智能汽车领域新技术分析

　　根据罗兰贝格研究报告，人工智能在金融、医疗、汽车、零 售行业应用潜力巨大。罗兰贝格通过对十三个行业，组织文化 基础、数据与技术基础、人工智能应用基础三维度十七个子项 进行了评估。金融行业有良好的数据积累，在自动化工作流和 相关技术运用上卓有成效;医疗行业有多年医疗和流程化数据 使用基础，在数据和技术基础上有较强优势;汽车行业依托于 雄厚的组织基础与 应用基础上有明显的优势;而零售行业 则在数据积累、组织结构、 技术应用方面有一定基础。人工 智能技术将深刻改变人类社会生活，改变世界，改变未来城市 交通和市民生活方式。

　　人工智能甚至比工业革命带来的影响 更大、更深。机器视觉、深度学习等人工智能领域的突破性进 展对自动驾驶的发展具有重大意义。汽车产业开始向自动驾 驶方向前进，传统业态被注入新的驱动力。中央国务院明确了 发展人工智能的战略目标， 和城市的结合要紧紧围绕经济发展、社会建设两大领域，以及“三位一体”的推进路径。 车联网通讯技术的成熟及高速移动互联网技术的发 展，为构建传感器网络，实现车云交互和车车通讯奠定 基础，是自动驾驶获得突破进展的重要技术保障。

　　车对外界的 信息交换技术为构建“安全、绿色、高效、便捷”的汽车生 活提供了技术保障。美国高速公路安全管理局曾预 测，搭载 技术的轻型车辆能够避免 的交通事故，重型 车能够避免 !的事故。在缓解拥堵方面，其可使交通堵塞减 少 !以上﹙上述数据来源于 发布报告﹚。 发展 的结果会给全自动驾驶的实现打下坚实基础，同时也让今天世 界道路上行驶的 亿辆汽车受益。 与此同时，自动驾驶技术层面的问题目前主要集中在以下 几个方面。第一点就是如何在尽可能短的时间里完成自动驾 驶算法的验证。

　　虽然科技巨头和一些初创公司目前的策略比 较“激进”，但是从整车厂角度来看还是相当保守的，毕竟是人 命关天的事，一旦发生无人驾驶人身伤害事故，一家车企有可 能就将因此被舆论给击垮，退出市场舞台。 第二点是上游元器件的限制，比如激光雷达的高成本和汽 车规级限制，毫米波雷达仍然较大程度上依赖于进口等。以激 光雷达为例，激光雷达从最初不被人了解，到如今成为业界研 发自动驾驶汽车的“标配”。

　　在自动驾驶领域，想要实现高可靠 性的 级别以上的自动驾驶，激光雷达是不可或缺的传感器 件。 级以下的辅助驾驶阶段，考虑到成本因素，很多自动驾 驶公司采用摄像头视觉传感为主。激光雷达迟迟没有大规模 商业化应用，最大的原因就在于其昂贵的价格。因此业界很多 元器件公司都在奋力研发低成本的激光雷达。 根据以上分析可见，智能汽车驾驶行业可以说是朝阳产 业，包含大量的新技术，也将会带新的革命。

　　智能汽车产业链分析 智能汽车与个人计算机的普及、互联网浪潮、移动互 联网应用以及人工智能技术应用一样，本质上都是产业升级。 从汽车、交通出行方面给全人类社会降本增效，带动更多的产 业发展。其产业链横向构成包括： 硬件部件，如 、相机等各类传感器、计 算平台等; 软件部件，如自动驾驶系统运行操作系统、核心算法、 高精度地图数据等; 整车制造﹙包括发动机、车身、集成控制总线等﹚; 运营服务。 产业链中的各个参与者都积极布局智能汽车及相关的技 术和场景，以期抢占未来市场。就智能汽车汽车产业链而言， 越来越呈现出生态化、网状化的趋势，企业之间纵向联结越发 紧密。

　　纵向来看，汽车行业的价值链可以大致描述为多个子流程：研发、采购、物流、制造、市场营销、销售、零售和售后、连接 顾客。流程中的每一个领域都非常重要，又非常复杂。汽车产 业“微笑曲线”将产品的价值链分为前端、中端和后端三个部 分。价值链前端包括汽车的设计与开发，价值链中端包括零部 件的采购、物流和制造，价值链后端包括汽车产品市场营销、销 售、后市场服务以及连接顾客﹙新模式下的价值链拓展﹚。

　　伴随 着汽车产业的智能化、网联化发展，汽车产品生产与加工的附 加价值不断压缩，前端产品设计以及后端产品销售、后市场服 务以及价值链拓展部分的附加价值不断提高。 智能化引发汽车行业全价值链及企业商业模式变革。自 动驾驶的实现将带动整个泛汽车行业发生改变，企业业务向产 业链高价值部分延伸，颠覆性地重构消费者出行体验。在自动 驾驶企业纵向扩展产业链，提前布局可能的细分市场时，关联 行业应当被足够地重视起来。需要特别关注能源、金融保险 ﹙汽车贷款 汽车保险﹚以及移动出行等三个领域。

　　在上游，原始设备制造商整车厂会加紧自动驾驶核 心技术的自主研发，并积极参与多方合作;同时也会涉足移动 出行领域。而像 、 等科技公司在商业模式上，把自动 驾驶和未来交通规划联系在了一起。科技公司将充分发挥自 身技术优势，积极布局上游核心算法的软件开发，并形成完整 的技术解决方案。

　　3智能汽车生态圈分析

　　生态战略是企业适应市场环境变化的战略选择。生态圈 本质上是企业间组织关系的一次革命。传统模式下，企业为了 分散风险、获得更多发展机会而实施多元化战略，但多元化战 略能否成功很大程度上受制于企业的资源与能力。于是在多 元化扩张过程中，受挫的公司会思考不同业务之间的相关性， 通过业务之间的协同效应以此降低产业风险，从而获取超额收 益。传统的内部扩张向范围经济、外部规模经济和网络经济转 变，导致价值创造模式从传统线性的供应链转向复杂网络、生 态系统，由此生态圈、平台经济的概念也就应运而生。 全球化经济迅速发展的今天，传统汽车产业发生了两个非 常显著并相互关联的重大变化：

　　一是横向上，汽车企业巨头不 断跨国并购，形成庞大的汽车企业集团。各个跨国汽车集团的 合纵连横，必然导致产业转移。二是纵向上，传统汽车行业的 产业链在全球范围内延伸。汽车工业产业链的全球化特征日 益明显，而价值链的重新分工也日益凸显。产业链的全球化趋 势导致了汽车工业分工的日益细化，从而导致了零部件生产与 整车装配之间发生日益分离的趋势。 构建生态圈是智能驾驶汽车行业发展的必然选择。在整 合与被整合之间， 整车厂需要找准定位，提升自身服务能 力，与生态合作伙伴共同发展。智能驾驶汽车产业格局逐渐清 晰，呈现群雄逐鹿、合纵连横、多方参与、竞争合作———产业生 态化的趋势。车企竞争优势从打造封闭的价值链核心竞争力 逐渐扩展到构筑开放的价值网生态竞争力。

　　整车厂的竞争不再是某一个环节和节点的竞争，而变成生态系统的竞争。 无论是传统的 整车制造商，还是新兴车企或科技公司都 同样面临着从大规模制造的工业经济进入大规模定制的互联 网经济的时代巨变。对企业而言，要么拥有生态，要么被生态 拥有，无一例外。如何在复杂的商业生态竞争中生存下来，采 取正确的生态圈战略成为企业取得新竞争优势的关键。

　　4对于智能汽车市场的机遇与展望

　　4 1 有别于传统信息技术

　　技术发展的滞后性，智能汽车这 一全新领域，国内的人才储备、政策及资本，是紧跟全球领先地 区的发展，这也给弯道超车提供了可能。 年 月 日，国 务院正式发布《中国智造 》战略规划，汽车行业的产业升 级赫然在列。在此之后，自主品牌纷纷公布了智能化规划， 年自动驾驶原型车陆续推出，从试验场到高速公路的各项 测试也逐步铺开。智能网联汽车发展被提升到了国家战略高 度，提出了一系列的推动政策。

　　政府高度重视 智能，于 年 月重磅出台《新一代 人工智能发展规划》，将 智能发展上升到国家战略层面，分 三阶段实施人工智能战略﹙理论和技术体系建设、完善及配套 法律体系建设、 应用发展﹚，力争在 年成为人工智能领 域的世界领导者，核心产业规模超 万亿，并带动相关产业规 模超 万亿元。集中优势资源，加快推进智能汽车发展的节 奏，为中国实现“弯道超车”，进一步建设汽车强国、制造强国提 供强有力的支撑。这些都企业发展自动驾驶汽车提供了强有 利的外部环境。

　　4 2 自动驾驶测试及试运营的场地是现阶段基础设施的重要 组成部分。智能网联汽车测试示范区在自动驾驶技术的商业 化进程中起着关键作用。无论是从技术研发、安全问题等方面 考量，还是对其商业化模式的探讨，都可以在测试示范区中完 成，用于验证和试验无人驾驶汽车软件算法的正确性。建设智 能网联汽车测试示范区是发展自动驾驶汽车产业所必需的条 件。汽车在试验场地测试比在实验室或一般行驶条件下的试 验更严格、更科学、更迅速、更实际。

　　自 年以来，工信部相 继与浙江、重庆、北京、吉林等地方政府签订了“基于宽带移动 互联网的智能汽车与智慧交通应用示范区”，提供技术跨界融 合和协同创新的应用和测试验证环境，重点推动自动驾驶、智 慧路网以及车路协同等关键技术攻关和协同创新，为智能汽车 和智慧交通发展创造新的空间。

　　4 3 近几年数据、算法和计算能力的逐一突破使得人工智能迎 来第三次浪潮。图像识别、语音识别、智能搜索、智能推荐、智 能排序、智能投顾、自动驾驶汽车等多领域应用落地，引领智能 化升级浪潮。 技术加速渗透，使得消费级和企业级产品服务不断智 能化升级。随着国外市场科技巨头相继涌入 领域， 融资 额持续攀升，专利申请数进入爆发期，国内 产业将迎来更多 消费级应用产品。行业空间巨大，未来增速可观。

　　根据全球统计数据库预计，到 年市场规模 将达 亿美元，年均复合增速达 !， 年全球人工智 能市场增速将达 !。经过百年积累，汽车制造工业臻于成 熟，处在转型升级的关键节点，此前高级驾驶辅助技术和汽车电子技术的发展开启了智能汽车发展之路，并为汽车产 业接受自动驾驶这一新路线做了铺垫。